Online Trading Leads – אפליקציית לידים ו־CRM לתחום הפיננסי

Online Trading Leads#

אפליקציית לידים וניהול לקוחות (CRM) לאייפון ולאנדרואיד, למי שמוכרים שירותים פיננסיים: יועצים, סוכני ביטוח ופנסיה, יועצי משכנתאות ומוכרי קורסים. בנינו אותה ב־NPCoding ב־2026.

השם אומר למי היא מיועדת. אין באפליקציה מסחר, איתותים, ברוקראז׳ או ייעוץ השקעות. היא לא מחזיקה ולא מעבירה כסף, ואף פעם לא קונה, מוכרת או משתפת לידים – כל ליד הוא מישהו שכתב לכם או שהוספתם בעצמכם.

איך מגיעים לידים

• קישור לוואטסאפ עם הודעה ראשונה מוכנה, ו־QR לכרטיס הביקור, לעלון או לדלת המשרד.
• לכל מקום שמשתפים בו יש הודעה ראשונה אחרת, כך שרואים מאיפה הליד הגיע.
• תבניות פוסטים לרשתות, עם הקישור בפנים. הן לא מבטיחות תשואות, והאפליקציה מתריעה אם ההצעה שכתבתם נשמעת כמו הבטחה כזו. אתם מפרסמים בעצמכם.

כל לקוח, שרשור אחד

• שיחות, וואטסאפ, הערות, הקלטות, קבצים, הצעות ופגישות בשרשור אחד, עם סיכום פגישה ("על מה דיברנו" ו"הצעד הבא") ותזכורת.
• סטטוס אחד, תגיות לתחום ההתעניינות ורשימת "היום".

הסכמות ו"לא לפנות"

• מתעדים הסכמה לכל ליד – מתי, איך ולאילו ערוצים. אי אפשר לערוך או למחוק רשומות; שינוי נרשם כרשומה חדשה.
• רשימת "לא לפנות" לפי מספר ומייל חוסמת שיחה, וואטסאפ, SMS ומייל, והיומן מיוצא ל־CSV.
• הבדיקה אם הרשומות עומדות בכללים של הרישיון והמדינה היא באחריות המשתמש.

איך היא בנויה#

האפליקציה כתובה ב־React Native עם Expo, והנתונים נשמרים במסד SQLite על הטלפון – בלי חשבון, בלי פרסומות ובלי אנליטיקס. היא לא קוראת את אנשי הקשר, ההודעות או יומן השיחות, ולא שולחת הודעה בעצמה. יש גיבוי יומי וייצוא ל־Excel, ל־CSV או ל־JSON. המנויים עוברים דרך RevenueCat.

האפליקציה בדרך ל־App Store ול־Google Play. כשהיא תעלה, הקישורים להורדה יופיעו כאן.